Unsere Beratungsleistungen

Transparente Preise. Individuelle Lösungen. Echte Ergebnisse.

Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Ziele. Deshalb bieten wir keine Pauschalberatung an, sondern maßgeschneiderte Leistungen, die genau zu Ihrer Situation passen.

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand – transparent und nachvollziehbar.

Finanzplanung Basis

247,50 €

Der perfekte Einstieg für alle, die einen Überblick über ihre Finanzen gewinnen möchten.

  • Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben
  • Erstellung eines individuellen Budgetplans
  • Identifikation von Einsparpotentialen
  • Empfehlungen für erste Schritte
  • Schriftlicher Bericht (ca. 8–10 Seiten)
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Vermögensaufbau

485,00 €

Langfristige Strategien für den systematischen Aufbau Ihres Vermögens.

  • Analyse Ihrer Vermögenssituation
  • Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
  • Risikoanalyse und Diversifikationsempfehlungen
  • Produktvergleich (ETFs, Fonds, Einzelaktien)
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • Follow-up-Gespräch nach 3 Monaten
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Altersvorsorge-Analyse

372,00 €

Überprüfen Sie Ihre bestehenden Verträge und schließen Sie Versorgungslücken.

  • Prüfung bestehender Verträge (Riester, Rürup, bAV)
  • Berechnung der Versorgungslücke
  • Optimierungsvorschläge für bestehende Verträge
  • Empfehlungen für zusätzliche Vorsorge
  • Detaillierter Rentenplan
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Investment-Strategie

620,00 €

Professionelle Beratung für ambitionierte Anleger mit klaren Zielen.

  • Umfassende Portfolioanalyse
  • Entwicklung einer maßgeschneiderten Investmentstrategie
  • Asset-Allocation-Empfehlungen
  • Steueroptimierte Strukturierung
  • Monitoring-Plan und Rebalancing-Strategie
  • Quartalsweises Follow-up (optional)
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Steueroptimierung

445,00 €

Nutzen Sie legale Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu reduzieren.

  • Analyse Ihrer steuerlichen Situation
  • Identifikation von Optimierungspotentialen
  • Empfehlungen zu Abschreibungen und Freibeträgen
  • Strategien zur Verlustverrechnung
  • Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
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Flexible Zahlungsoptionen

Wir bieten Ratenzahlung für alle Beratungsleistungen ab 400 € an. Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Kostenlose Erstberatung

Nicht sicher, welche Leistung zu Ihnen passt? Vereinbaren Sie ein kostenloses 20-minütiges Erstgespräch.

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